Кризис производственных квот
Американский технологический гигант Google столкнулся с необходимостью пересмотра своей долгосрочной стратегии в области аппаратного обеспечения. Согласно данным издания The Information, корпорация была вынуждена скорректировать целевые показатели выпуска собственных специализированных интегральных схем. Вместо изначально намеченных четырех миллионов единиц тензорных процессоров (TPU), обновленный график на 2026 год предусматривает изготовление лишь трех миллионов устройств.
Основным препятствием для реализации масштабных планов стала ограниченная пропускная способность тайваньской компании TSMC. Крупнейший в мире контрактный производитель микросхем не справляется с лавинообразным ростом заказов на продвинутые методы компоновки полупроводников. Речь идет о технологии Chip-on-Wafer-on-Substrate (CoWoS), которая является критическим звеном в создании высокопроизводительных систем для машинного обучения.
Доминирование конкурентов
Ситуация осложняется тем, что практически все свободные линии упаковки оказались зарезервированы корпорацией Nvidia. Лидер рынка графических ускорителей обеспечил себе приоритетный доступ к ресурсам TSMC, фактически оставив других игроков индустрии в условиях жесткого дефицита. Для Google это означает потерю возможности произвести около 25% от запланированного объема чипов, что может замедлить темпы развития их облачной инфраструктуры.
Контекст: Почему CoWoS так важен
Технология CoWoS представляет собой метод 2.5D-упаковки, позволяющий размещать логические кристаллы и модули памяти с высокой пропускной способностью (HBM) на общей кремниевой подложке. Это обеспечивает экстремально высокую скорость обмена данными, необходимую для работы нейросетей нового поколения. На сегодняшний день альтернатив этому процессу, способных обеспечить аналогичную эффективность при массовом производстве, практически не существует. Google развивает линейку TPU с целью снижения зависимости от внешних поставщиков, однако физические ограничения заводов в Тайване показывают, что даже крупнейшие софтверные компании остаются заложниками производственных мощностей.
Что это значит для рынка
Текущий дефицит подчеркивает уязвимость глобальной цепочки поставок ИИ-компонентов. Ограничение выпуска собственных процессоров может вынудить Google увеличить закупки сторонних решений или замедлить обновление своих дата-центров. Для индустрии в целом это сигнал о том, что «бутылочное горлышко» сместилось с этапа непосредственного изготовления транзисторов на этап финальной сборки и упаковки готовых изделий. В условиях, когда спрос на вычислительные мощности для обучения больших языковых моделей продолжает расти, борьба за квоты на заводах TSMC станет определяющим фактором успеха в технологической гонке ближайших лет.
